PRE INVESTOROV OD 300 € MESAČNE / OD 30 000 € JEDNORAZOVO
Vy určujete, čo chcete so svojím majetkom dosiahnuť. Ja vytváram stratégiu, strážim jej smer a pomáham vám robiť správne rozhodnutia v dobrých aj neistých časoch.
18 rokov skúseností. Viac ako 1 500 vytvorených finančných plánov. Jeden partner, ktorý pozná celý váš finančný obraz.
Viete, ako preveriť investičný fond?
Spoznajte 10 kritérií, ktoré vám pomôžu oddeliť kvalitnú investíciu od ponuky, ktorej by ste sa mali radšej vyhnúť.
Vaše financie by nemali byť vašou druhou prácou
Už viete, prečo investujete, a dokážete si vytvárať kapitál. Nemusíte však tráviť svoj čas sledovaním trhov, porovnávaním každej novej možnosti ani premýšľaním, či vaše rozhodnutia stále dávajú zmysel ako celok.
Možno si preto kladiete otázky:
Je moja investičná stratégia stále nastavená správne?
- Zodpovedá rozloženie investícií mojim cieľom a postoju k riziku?
- Platím primerané
poplatky?
- Ako mám postupovať, keď sa situácia na trhoch zmení?
- Čo treba upraviť, ak sa zmenia moje priority alebo životná situácia?
- Kto mi poradí, keď potrebujem urobiť dôležité rozhodnutie?
Spolupráca je pre vás
vhodná, ak:
už investujete alebo máte stabilný disponibilný kapitál,- chcete mať jasnú dlhodobú stratégiu,
- nechcete každé rozhodnutie riešiť sami,
- hľadáte partnera, ktorý pozná širší kontext vašich financií.
Naopak, pravdepodobne
nie je pre vás vhodná, ak:
hľadáte tip na rýchly výnos,- chcete iba jednorazovo vybrať konkrétny fond,
- rozhodujete sa najmä podľa najnižších poplatkov alebo aktuálnych trendov,
- nechcete s poradcom zdieľať širší finančný kontext.
Od prvého rozhovoru k dlhodobému partnerstvu v 4 krokoch
• 01
Spoznám vašu situáciu
Na úvodnej konzultácii zdarma preberieme vašu situáciu a vaše ciele.
• 02
Vytvorím investičný plán na mieru
Pripravím stratégiu a vysvetlím vám akú úlohu má každý krok v pláne.
• 03
Spoločne nastavíme riešenia
Vyberieme vhodné investičné nástroje a celý plán prevedieme do praxe.
• 04
O stratégiu sa staráme dlhodobo
Vašu stratégiu priebežne vyhodnocujeme a prispôsobujeme.
Nemusíte vedieť, čo robiť pri každej zmene alebo prepade trhu. Potrebujete len vedieť, komu máte zavolať.
Spolupráca je určená pre klientov, ktorí môžu investovať od 300 € mesačne alebo plánujú jednorazovú investíciu od 30 000 €.
Za každým mojím odporúčaním stoja odborné znalosti, potrebné oprávnenia a 18 rokov skúseností z finančného trhu.
Som držiteľom všetých 6 oprávnení Národnej banky Slovenska vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu od investícií a poistenia až po úvery, vklady a dôchodkové zabezpečenie.
Svoje znalosti pravidelne dopĺňam odborným vzdelávaním vrátane Akadémie finančného plánovania KFP v roku 2024 a ďalších odborných programov a certifikácií.
Nemusíte sa orientovať vo všetkých oblastiach financií. Mojou úlohou je rozumieť im a posúdiť, ako každé rozhodnutie ovplyvní váš finančný obraz ako celok.
Spolupráca je určená pre klientov, ktorí môžu investovať od 300 € mesačne alebo plánujú jednorazovú investíciu od 30 000 €.
Dobrá spolupráca sa nezačína podpisom zmluvy. Začína tým, že máte jasno v tom, komu zverujete svoje finančné rozhodnutia a čo od partnerstva môžete očakávať.
Čo o spolupráci hovoria moji dlhodobí klienti
Zistime, či si
budeme rozumieť
Úvodný kvalifikačný formulár mi pomôže spoznať vašu aktuálnu situáciu, investičné možnosti, očakávania a zistiť, či vám viem priniesť potrebnú hodnotu a či má zmysel pokračovať osobnou konzultáciou. Vyplnenie formulára trvá približne 5 minút a k ničomu vás nezaväzuje.
Spolupráca je určená pre klientov, ktorí môžu investovať od 300 € mesačne alebo plánujú jednorazovú investíciu od 30 000 €.
Viete, čo sa skutočne skrýva za ponukou investičného fondu?
Vysoký výnos v minulosti ani presvedčivá prezentácia ešte neznamenajú, že je fond vhodný práve pre vás. V bezplatnom e-booku 10 kritérií výberu investičného fondu, ktoré by mal poznať každý investor vám ukážem, podľa čoho fondy porovnávať a ktoré informácie si preveriť skôr, než do nich vložíte svoje peniaze.